Dirigida por Paul W. S. Anderson y basada en el cuento de George R. R. Martin, la historia gira en torno a una reina que, en un intento desesperado por cumplir su sueño de amor, emprende un plan atrevido: envía a la poderosa y temida hechicera Gray Alys (Mila Jovovich) al fantasmal desierto de las Tierras Perdidas en busca de poderes mágicos. Allí, la hechicera y su guía, el vagabundo Boyce (Dave Bautista), deben burlar y derrotar tanto al hombre como al demonio.