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En 1900, una mujer blanca es asesinada en el barrio chino de San Francisco. El sospechoso es chino. El asesinato provoca una conmoción social y el público exige que se prohíba el barrio chino. El médico chino Qin Fu (Liu Haoran) y el chino Ah Gui (Wang Baoqiang) están involucrados en el caso. Están en una carrera contrarreloj para descubrir al asesino…